Question 1

Como crio minha conta e meu workspace?

Accepted Answer

Acesse a página de cadastro, informe seu e-mail e crie uma senha. Em seguida, o onboarding guia você na criação do workspace da sua empresa: nome, segmento e convite para o time. Sem cartão de crédito no teste.

Question 2

Quanto tempo leva para começar a usar?

Accepted Answer

Cerca de 10 minutos. O pipeline padrão já vem configurado com etapas comuns de vendas, e você pode ajustar nomes, ordem e cores das etapas a qualquer momento.

Question 3

Consigo importar meus contatos de uma planilha?

Accepted Answer

Sim. Você pode importar contatos e empresas a partir de arquivos CSV. O importador mapeia as colunas da sua planilha para os campos do CRM antes de confirmar.

Question 4

Como convido pessoas do meu time?

Accepted Answer

Nas configurações do workspace, envie convites por e-mail e defina o papel de cada pessoa. Cada usuário vê e altera apenas o que o papel dele permite.

Question 5

Como funciona o pipeline kanban?

Accepted Answer

Cada deal é um card que você arrasta entre as etapas do funil. O valor total de cada etapa é calculado automaticamente, e o histórico de movimentação fica registrado na timeline do deal.

Question 6

Posso ter mais de um pipeline?

Accepted Answer

Sim. Você pode criar pipelines separados para operações diferentes, por exemplo, vendas novas e renovações, cada um com suas próprias etapas.

Question 7

O que fica registrado na timeline de um deal?

Accepted Answer

Mudanças de etapa, notas, tarefas, e ações de agentes de IA, como follow-ups do SDR Agent. Tudo com data, hora e autor.

Question 8

Como conecto minha conta de Google Ads ou Meta Ads?

Accepted Answer

Nas configurações de integrações, autorize o acesso via OAuth com a conta da plataforma. As credenciais são criptografadas com AES-256-GCM e você pode revogar o acesso a qualquer momento.

Question 9

Quais dados de mídia aparecem no CRM?

Accepted Answer

Investimento, campanhas e custo por lead, conectados aos contatos e deals que vieram de cada origem. O objetivo é ver o custo de cada lead encontrar o valor de cada deal, na mesma tela.

Question 10

Com que frequência os dados de mídia são atualizados?

Accepted Answer

A sincronização é automática e recorrente ao longo do dia. Você não precisa exportar relatórios nem atualizar nada manualmente.

Question 11

O que o SDR Agent faz?

Accepted Answer

Qualifica leads, faz follow-up e agenda conversas. Seu time entra quando a conversa vale a pena. Toda ação do agente fica registrada na timeline do deal.

Question 12

A IA tem acesso a tudo no meu workspace?

Accepted Answer

Não. Os agentes de IA respeitam as mesmas permissões do usuário que os aciona. Sem atalhos, sem exceções.

Question 13

Meus dados são usados para treinar modelos de IA?

Accepted Answer

Não. As informações do seu CRM não são usadas para treinar modelos de IA, nem os nossos, nem os de terceiros.

Question 14

Como funciona o teste grátis?

Accepted Answer

São 14 dias com acesso completo, sem cartão de crédito. Ao final do período, você escolhe um plano para continuar. Seus dados ficam preservados.

Question 15

Posso mudar de plano depois?

Accepted Answer

Sim, a qualquer momento. Upgrades valem imediatamente e downgrades passam a valer no ciclo seguinte de cobrança.

Question 16

Como cancelo minha conta?

Accepted Answer

Nas configurações do workspace, sem ligação e sem fricção. Você pode exportar seus dados antes de cancelar. Após o encerramento, os dados são eliminados conforme nossa Política de Privacidade.

Question 17

Meus dados estão seguros?

Accepted Answer

Dados trafegam com TLS e ficam criptografados em repouso. Cada workspace é isolado no nível do banco de dados, com Row Level Security. Detalhes na página de Segurança.

Question 18

O Bossa CRM está em conformidade com a LGPD?

Accepted Answer

Sim. A plataforma foi construída sob a LGPD desde a primeira linha de código. Nossa Política de Privacidade descreve bases legais, retenção, direitos do titular e como exercê-los.

Question 19

Como exporto ou excluo meus dados?

Accepted Answer

Você pode exportar contatos, deals e conversas a qualquer momento. Para exclusão, use as configurações do workspace ou escreva para tech@somosbossa.net.

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